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盘面简述 早盘市场呈现冲高回落,盘中两市展开窄幅震荡,两市行业再现局部轮动,半导体、元器件、通信设备、通用机械、日用化工、电器仪表、工业机械、互联网、软件服务、矿物制品、电气设备、航空、有色、广告包装等行业呈现走强,证券、酒店餐饮、水务、环保、保险、多元金融、建筑、房地产、银行、交通设施、供气供热等行业呈现走弱;题材板块方面,6G概念、卫星导航、混合现实、Chiplet概念、汽车芯片、存储芯片、苹果概念、消费电子、芯片、无线耳机、工业母机、氮化镓、毫米波雷达、小米概念、第三代半导体、机器视觉、减速器、英伟达概念、电子纸、光刻机、OLED概念等题材呈现盘中走强,水产品、核污染防治、新型城镇、物业管理、医废处理、污水处理、租购同权、水利建设、猪肉、土地流转、PPP项目、装饰园林等题材呈现走弱。 热点板块 半导体及元件板块持续走强,利扬芯片20cm涨停,伟测科技、华海诚科、本川智能、弘信电子、佰维存储等多股涨超10%,电科芯片、大港股份涨停,南芯科技、甬矽电子等跟涨。 日用化工行业呈现活跃,珀莱雅盘中大涨8%以上,名臣健康、丸美股份、倍加洁、聚胶股份、水羊股份等个股呈现盘中跟涨拉升。 元器件行业呈现盘中走强,盟升电子、中英科技、本川智能、奥拓电子、捷荣技术、盈方微、朗科智能、美迪凯、中富电路、好上好、维信诺、兴森科技、鸿日达等个股呈现拉升走强。 通信设备行业呈现盘中拉升,司南导航迎来20CM涨停,震有科技、上海瀚讯、中贝通信、灿勤科技、信科移动、航天南湖、德科立、索辰科技、百邦科技等个股呈现拉升走强。 软件服务行业呈现盘中活跃,智洋创新、盛邦安全、银信科技、拓维信息、致远互联、英方软件、神州数码、卓易信息、赛为智能、创意信息、先进数通、云从科技、超图软件、彩讯股份等个股呈现盘中拉升走强。 工业机械板块呈现局部走强,智云股份、强瑞技术、大豪科技、上海沪工、北玻股份、巨能股份、达意隆、伊之密、劲拓股份、南方路机、凌云光、弘亚数控等个股呈现拉升走强。 算力概念震荡走高,中贝通信2连板,神州数码、寒武纪、润建股份、超讯通信、润泽科技涨超5%。 存储芯片板块拉升,大港股份、盈方微涨停,香农芯创、佰维存储、聚辰股份、江波龙等多股涨超4%。消息面上,Meta高层日前访问SK海力士韩国利川总部,视察利川园区的DDR5、HBM生产设施及EUV设备,并对DDR5进行质量审核。此外,英伟达有望在本周访问SK海力士的利川园区,双方或将讨论HBM的供应问题。 北斗导航板块反复活跃,华力创通、利扬芯片20CM涨停,盟升电子、震有科技、灿勤科技、司南导航大涨超10%。消息面上,华为发布的Mate 60 Pro手机 为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。 光伏板块早盘走高,中信博大涨超10%,北玻股份冲击涨停,海利得、微导纳米、中天科技、伊戈尔等纷纷走高。消息面上,中信博公布中报显示,公司上半年净利润9808万元,同比增超83倍。 机器人概念股继续活跃,海昌新材20CM涨停,智云股份涨超10%,中马传动涨停,步科股份、中大力德、柯力传感、双环传动等涨超5%。 CRO、创新药板块震荡走高,诺思格涨超10%,迪哲医药、艾力斯、益方生物、近岸蛋白、和元生物等涨超4%。 房地产开发板块探底回升,金科股份逼近涨停,首开股份、中迪投资、华发股份、招商蛇口等跟涨。 数字货币概念股异动,御银股份直线拉升涨停,四方精创、先进数通、信安世纪、宇信科技、高伟达等涨超5%。 政策消息 国家发展改革委等部门推动构建高效顺畅的现代流通体系 近日,国家发展改革委会同自然资源部、交通运输部、商务部、市场监管总局印发《关于布局建设现代流通战略支点城市的通知》,部署现代流通战略支点城市布局建设工作。《通知》坚持系统思维和全局观念,突出国家所需和城市所长,按照服务重要商品和资源要素流通、强化跨域跨界辐射带动、促进现代流通发展等三个维度布局流通支点城市。综合考虑城市资源禀赋、发展基础、比较优势、未来潜力,将102个城市纳入布局建设范围,覆盖全国31个省区市以及新疆生产建设兵团。流通支点城市将按综合型、复合型、功能型分类推进建设,城市人民政府发挥主体作用部署推进,努力提升自身发展水平,增强辐射带动作用。下一步,国家发展改革委将会同有关部门积极支持流通支点城市建设,及时协调解决跨部门、跨行业、跨区域问题,组织开展效果评估,宣传推广典型经验,以流通支点城市推动现代流通体系建设。 广州2000亿母基金管理办法正式出台 日前,广州市政府常务会议审议通过了《广州产业投资母基金、广州创新投资母基金管理办法及配套激励约束制度》。1500亿元产业母基金发挥“以投促引、以投促产”功能,采用“母基金+子基金+直投”方式开展投资运作;500亿元创投母基金发挥“以投促创”作用,联合社会资本“投早、投小、投科技、投创新”。 巨丰观点 总体来看,市场呈现出窄幅震荡的调整格局,盘中两市行业再现局部轮动。科技、军工板块呈现活跃,消费、金融、农业板块呈现局部分化,盘中半导体、元器件、通信设备、通用机械、日用化工、电器仪表、工业机械、互联网、软件服务、矿物制品、电气设备、航空、有色、广告包装等行业呈现走强,证券、酒店餐饮、水务、环保、保险、多元金融、建筑、房地产、银行、交通设施、供气供热等行业呈现走弱。 近期市场在政策利好提振下呈现出止跌回升,两市行业的盘中促进了市场的活跃和人气的回升,两市股指也出现大幅反弹。从目前趋势看,市场已呈现出转势迹象,但离趋势反转仍有一段距离。近期市场的反弹,带动场外资金的快速回流,两市万亿成交量凸显市场情绪回升。短期来看,市场仍处于磨底阶段,后期技术性修复仍存在反复可能。不过,目前市场政策底、情绪底、技术底明确,在近期政策效应的持续释放,市场的中期修复行情有望得到延续。从中长期来看,市场的走强依然要靠经济的复苏来支撑,因此,未来的投资机会仍以经济复苏为基础,大消费和大基建仍是市场的投资主线,新兴产业中的人工智能、量子科技、6G通信、新材料等行业也具备阶段性机会,投资者可持续关注。关键词:
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